Le 24 février 2022, la société Technicolor a annoncé un projet d’introduction en bourse de sa filiale Technicolor Creative Studios (« TCS ») qui s’accompagnerait d’une distribution simultanée de 65% des titres TCS aux actionnaires de Technicolor et a retenu dans ce contexte le cabinet Finexsi en qualité d’expert indépendant.
Finexsi a rendu le 2 août 2022 son rapport en qualité d’expert indépendant afin de se prononcer sur les caractéristiques du refinancement de Technicolor, le spin-off de l’activité TCS et leurs impacts du point de vue des actionnaires de Technicolor, après prise en compte de la distribution à leur profit de 65% du capital de TCS. Compte tenu des modalités du spin-off, Finexsi s’est également prononcé sur la valeur de TCS postérieurement à la réalisation de l’opération.
Les opérations soumises à l’Assemblée Générale du 6 septembre 2022 ont été approuvées par les actionnaires de Technicolor.
Cette mission a été conduite par Olivier Péronnet et Errick Uzzan, assistés de Thomas Libs.
